據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，26日下午，韓國(guó)當(dāng)天新增284例新冠肺炎確診病例，累計(jì)確診突破1000人，達(dá)1261人！

韓國(guó)疫情形勢(shì)不容樂(lè)觀，一旦韓國(guó)“淪陷”，無(wú)疑對(duì)世界電子產(chǎn)業(yè)影響巨大。韓國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)不止造船業(yè)，其半導(dǎo)體中兩家企業(yè)；三星和SK海力士在2017年占據(jù)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的74%以上，無(wú)線通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)和顯示器產(chǎn)業(yè)也是其全球龍頭企業(yè)。就拿手機(jī)來(lái)講，三星oled屏幕，三星芯片制造和代工，還有內(nèi)存，一旦減產(chǎn)，勢(shì)必對(duì)正常的產(chǎn)業(yè)鏈形成巨大挑戰(zhàn)。先不說(shuō)第三季度發(fā)布的iPhone12，就算接下來(lái)的三星S20系列、國(guó)產(chǎn)其他旗艦機(jī)型，都將受到產(chǎn)能影響。

韓國(guó)對(duì)中國(guó)出口大量半導(dǎo)體材料，如果韓國(guó)不能控制疫情，國(guó)內(nèi)公司無(wú)法來(lái)料開工。

鑒于目前日韓兩國(guó)疫情尚未得到有效控制，專家和機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為，受疫情影響的企業(yè)還會(huì)不斷增加，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈可能受到?jīng)_擊，但同時(shí)我國(guó)部分產(chǎn)業(yè)也會(huì)加緊研發(fā)，進(jìn)口替代有望在此次疫情中加速。

受影響企業(yè)或不斷增加

在韓國(guó)，現(xiàn)代汽車在韓工廠已經(jīng)因零部件短缺被迫停產(chǎn)，三星位于韓國(guó)魚尾市（疫情最嚴(yán)重的大邱市附近）的手機(jī)生產(chǎn)線工廠，在2月22日確診一例新冠肺炎病例后也曾停工一周，其他地區(qū)的芯片和顯示面板（前段工序）工廠暫時(shí)未受影響。

韓國(guó)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)，在電子產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要性不容忽視，分析人士認(rèn)為，就疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響而言，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈可能會(huì)首當(dāng)其沖。

據(jù)Statista數(shù)據(jù)，三星、SK海力士?jī)杉夜痉謩e占據(jù)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)12.5%和5.4%，分別位列第二和第三。在閃存方面，去年第四季度，這兩家公司共占據(jù)DRAM市場(chǎng)份額70%以上。業(yè)內(nèi)人士表示，韓國(guó)企業(yè)三星、SK海力士為全球存儲(chǔ)大廠，若新冠肺炎疫情在韓國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)散，或?qū)⒓铀偃虼鎯?chǔ)芯片價(jià)格上漲。

國(guó)產(chǎn)加速進(jìn)口替代

對(duì)于此次防范日韓疫情升級(jí)帶來(lái)?yè)p失，當(dāng)務(wù)之急也是要盡快尋找替代企業(yè)及產(chǎn)品。專家和機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為，在這樣的情況下中國(guó)企業(yè)也會(huì)加緊研發(fā)，進(jìn)口替代的步伐有望加快。

目前，雖然全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增速大大放緩，2019年前三季度銷售額同比增速為負(fù)，但我國(guó)市場(chǎng)同期卻為正增長(zhǎng)。川財(cái)證券分析師周豫表示，若日韓廠商產(chǎn)能受挫，半導(dǎo)體存儲(chǔ)價(jià)格存在上漲趨勢(shì)，半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化有望加速。

中信建投化工行業(yè)分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，若日韓半導(dǎo)體企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)，將為國(guó)內(nèi)材料廠商打開進(jìn)口替代的時(shí)間窗口，實(shí)力較強(qiáng)廠商則有競(jìng)爭(zhēng)海外市場(chǎng)的可能。此外，中泰證券認(rèn)為，在疫情擴(kuò)散下，我國(guó)其他幾個(gè)行業(yè)的進(jìn)口替代速度也有望加快。

來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體論壇